Хоббит: Пустошь Смауга

Бильбо Бэггинс вместе с Гэндальфом и тринадцатью гномами продолжает путь к Одинокой горе. Их цель — вернуть утраченное королевство и сокровища, захваченные драконом. По дороге они сталкиваются с огромными пауками в темном лесу, попадают в плен к эльфам, но сбегают с помощью Бильбо, который использует кольцо-невидимку. Тем временем Гэндальф покидает отряд, чтобы расследовать угрозу в руинах Дол-Гулдура, где он сталкивается с Некромантом. Добравшись до Озёрного города, гномы получают помощь от местных жителей, которые надеются на избавление от дракона. Бильбо проникает в гору через потайной ход и встречает Смауга — огромного и хитрого дракона, охраняющего груды золота. Разговор с драконом приводит к тому, что Смауг понимает: гномы не одни, и в ярости решает уничтожить Озёрный город. Бильбо удается сбежать, но чудовище уже поднимается в небо, неся огонь и гибель. Гномы пытаются остановить дракона с помощью расплавленного золота, но их план проваливается. Смауг вырывается из горы и летит к городу, оставляя героев в отчаянии. В последние минуты фильма дракон приближается к Озёрному городу, готовый испепелить всё на своем пути, а судьба жителей и гномов повисает на волоске.